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QuickBooks 2015 Tutorial Uma vez que um curso é concluído, você pode baixar um certificado gratuito. Isso certifica que você começou a partir do nível iniciantes, já viram todas as instruções. O certificado aconselha agora possuir habilidades essenciais e um conhecimento aprofundado do QuickBooks 2015. Mostre seu chefe ou empregador potencial Ver vídeos de exemplo do novo AutoCAD 2016 Cursos recomendados para assistir em seguida Um cliente recente fala. Treinamento on-line do QuickBooks em Scaling New Heights (SNH) 2013 em ensolarado Orlando, Flórida, tive o grande prazer de conhecer e conversar com muitos participantes sobre o QuickBooks Online Treinamento e Certificação, disponível no site do membro do QuickBooks ProAdvisor. Na verdade, antes de uma das aulas de certificação da SNH, conversei com uma sala cheia de profissionais qualificados que estavam ansiosos por receber mais treinamento e certificações para continuarem a se distinguir, ampliar sua prática e ganhar experiência em produtos na QuickBooks Online. Minhas conversas com ProAdvisors durante a conferência tiveram um tema geral, o treinamento e o exame de certificação são ótimos recursos para aprender mais sobre o QuickBooks Online e para adicionar uma designação de certificação adicional a um perfil do ProAdvisor. Muitos ProAdvisors falou sobre o treinamento em profundidade que os ajudou a ganhar mais confiança em QuickBooks Online e um mesmo compartilhado com a classe sobre como ela completou uma parte de seu exame de certificação em seu iPhone e amou a flexibilidade de ser capaz de levar a certificação de Um telefone celular. Outros falaram sobre a grande experiência do usuário dentro do exame de certificação, tanto em um iPad e desktop. Aqui ve feito para a experiência QuickBooks Online Certification. Este feedback foi ótimo para ouvir, mas isso não significa que o trabalho parar Estamos continuando a trabalhar para garantir o nosso ProAdvisors têm o treinamento que eles precisam. Na verdade, nós recentemente lançaram os seguintes dois cursos em QuickBooks Online e QuickBooks Online Accountant: QuickBooks Online Accountant: Mantendo-o até à data QuickBooks Online: Mantendo-o até à data Ambos os cursos atualizados estão prontos para celular e disponível para ProAdvisors em seus Local do Curso. Estes cursos curtos são especialmente úteis para o ProAdvisor que já é QuickBooks Online Certified e quer ficar informado sobre as últimas atualizações. Em breve estaremos publicando guias de treinamento em PDF suplementares e imprimíveis para acompanhar esses cursos atualizados. Além disso, continue a verificar se há cursos adicionais atualizados ao longo do verão e não esqueça de consultar a guia Treinamento para seus clientes no site do membro ProAdvisor . Há muitos recursos disponíveis para QuickBooks Online para você ajudar seus clientes, também O treinamento QuickBooks Online dentro do programa ProAdvisor tem muito a oferecer. Se você paraíso para verificar os nossos novos cursos atualizados Share and Enjoy: Syed Ali Syed Ali é um gerente de marketing de canais com Intuit s Contabilidade Profissionais Divisão. No seu papel atual, a Syed se concentra em alavancar a tecnologia emergente e canais para criar uma grande experiência para os clientes que estão procurando treinamento e para obter a certificação. Veja todos os artigos de Syed Obter notícias mais rápido do jeito que você quiser, inscreva-se para qualquer um ou todos os seguintes: Alertas de e-mail RSS 2016 Intuit Inc. Todos os direitos reservados. 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Embora, eu poderia me inscrever para um programa de afiliados QuickBooks no futuro - poderia também obter algo para o tempo que levou para criar este :) Eu tenho sido um dono de uma pequena empresa desde 1998. Eu tenho um diploma em negócios da Universidade Simon Fraser Em Burnaby, BC (Canadá). Eu tenho feito contabilidade para mim e outros desde 1998, principalmente com QuickBooks. Eu também sou um consultor certificado QuickBooks Pro. Atualmente, estou comparando vários software de contabilidade on-line e vai escrever uma revisão sobre cada um deles como eu ir junto. Eu queria que essas opiniões para ser tão imparcial quanto possível, como o meu objetivo é ajudar os usuários a escolher o software de contabilidade on-line que é o melhor para eles, e não para promover as empresas de software. Há 3 ofertas on-line que QuickBooks fornece: 1) Início simples online, 2) Online Essentials, 3) Online Plus. Para ver um gráfico abrangente sobre as diferenças, visite a página de produtos e preços do QuickBooks. Eu não testar extensivamente a funcionalidade de folha de pagamento adicional do software. Esta revisão foi feita usando QuickBooks Online Plus (edição EUA). Esta revisão QuickBooks Online foi escrito em 17 de julho de 2012. A data é importante notar, uma vez que o software muda tão rapidamente. I passado um total de 3-4 dias utilizando o software e mesa este comentário. Eu manualmente importou um balanço de teste que termina em 31 de dezembro de 2011 do meu software QuickBooks Accountant Edition 2012 Desktop. De lá entrei e reconciliei todas as transações por um mês. Se houver algo que eu disse que é impreciso ou falso, por favor me avise para que eu possa atualizar o artigo. Tópicos 1. introdução A inscrição é fácil. Tudo o que você precisa digitar é um nome, e-mail, ID do usuário e senha. Nenhum cartão de crédito é necessário, tornando mais fácil saltar para a direita e tomar o software para uma unidade de teste. Há uma experimentação livre de 30 dias antes que você comece pagar. QuickBooks Online Signup tela Intuit (fabricante de QuickBooks) foi fundada em 1983 em Mountain View, Califórnia, EUA. QuickBooks é de longe a escolha dominante software de contabilidade para proprietários de pequenas empresas nos Estados Unidos e vários outros países de língua inglesa do mundo. Isso torna o QuickBooks um ponto de referência para o qual todos os outros softwares de contabilidade de pequenas empresas são julgados. Uma declaração rasgada diretamente da página inicial do QuickBooks Online é: QuickBooks é mais do que uma contabilidade on-line segura. É o seu negócio organizado em um só lugar. QuickBooks Proposição de Valor Exclusivo Eu não acho que eu poderia resumir ambição QuickBooks para pequenas empresas qualquer melhor. QuickBooks é mais do que contabilidade ou contabilidade. A pergunta que você pode querer perguntar a si mesmo, é que você precisa de software de contabilidade ou uma ferramenta de gerenciamento de pequenas empresas Como QuickBooks tenta ser mais do que contabilidade, também pode ser mais complicado trabalhar com e entender do que outros softwares de contabilidade. Há uma curva de aprendizado para QuickBooks, e pode ser um desafio, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com computadores ou software de contabilidade. No entanto, uma vez que você entender como QuickBooks funciona, o software pode ser bastante poderoso. 2. interface do usuário A usabilidade do software é algo que pode ser esquecido quando examinando estritamente gráficos de comparação ou listas de recursos. Há uma diferença entre ter um recurso e ter um recurso utilizável. Eu sou um experiente QuickBooks usuário, bem como um certificado Pro Advisor, para que meus comentários sobre QuickBooks Online s usabilidade será, sem dúvida, tendenciosa, uma vez que eu entendo o QuickBooks maneira de fazer as coisas. No entanto, eu tive o benefício de testar extensivamente muitos outros provedores de software de contabilidade, dando-me talvez uma perspectiva decente na interface do usuário do QuickBook. QuickBooks Online Interface A navegação principal em QuickBooks vem de uma barra de menu na parte superior. As áreas que você tem que escolher são: Sob todos os itens principais de navegação, existem subcategorias. Isso significa que para se locomover QuickBooks, você geralmente precisa fazer dois cliques. Um clique no menu principal, e depois outro clique no submenu. Se você usou a versão desktop, você pode estar familiarizado com a capacidade de personalizar a barra de ícones na parte superior (como visto na captura de tela abaixo), permitindo que você seja um clique de distância de seus recursos mais utilizados. Infelizmente, você não é capaz de personalizar uma barra de menu ícone da mesma maneira no QuickBooks Online. QuickBooks Desktop ícone personalizado barra de menu A bênção ea maldição de QuickBooks é que ele tem um item de menu para tudo. Confira esta lista maciça de itens de menu (os itens do menu principal estão em negrito): Início Início Como começar Como se deslocar Empresa Gráfico de contas Transações recorrentes Preferências Histórico de atividades Orçamentos Gerenciar usuários Listas Importar QuickBooks Desktop Dados Importar dados Exportar dados Mensagens de texto Clientes Customer Center Recebimento Lista de Renda Nova Factura Receber Pagamento Aceitar Declarações de Cartões de Crédito Reembolso ou Crédito Lista de Produtos e Serviços Personalizar Formulários Impressos Vendedores Lista de Fornecedores Ordem de Compra Entrar Conta Pay Payments Vendedor Vendedor Crédito Empregados Set Up Folha de Pagamento Single Activety Folha de Tempo Weekly Time Folha Banking Write Check Credit Card Despesas Depósitos em dinheiro Transferências Transações Transferências Reconciliar registros Entrada de diário Verificações de impressão Verificações de pedidos Relatórios Lista de relatórios Perfil da empresa Perda de lucros Folha de avaliação Relatórios memorizados Scorecard Detalhe do saldo do cliente Detalhe do saldo do fornecedor Lista de transações por data Detalhe da transação por conta Transações recentes Centro de aplicativos A razão listada Um único item de menu é mostrar quantas funções diferentes você tem. Eu acho que a razão pela qual há uma curva de aprendizado com QuickBooks é que existem tantas opções. Para um iniciante, isso pode ser esmagadora. Talvez uma explicação para por que QuickBooks tem tantos itens de menu é que ao longo dos anos os usuários solicitaram mais e mais recursos e funcionalidade. Na busca de ser tudo para todas as pequenas empresas, Quickbooks tem obrigado. Uma coisa que você pode fazer para combater esta proliferação de itens de menu, é reorganizar os itens do menu, de modo que as funções mais usadas aparecem no lado esquerdo. Para fazer isso, clique em. Find Então você terá a opção de arrastar e soltar os itens do menu em qualquer ordem que você gosta. Arrastar e soltar para personalizar o menu que eu pessoalmente não gostam da maneira QuickBooks lugares não-funcionamento botões no seu menu, como o QuickBooks traz para sua página de serviços comerciais de promoção, não uma janela que permitirá que você aceite cartões de crédito dos clientes. Se você é novo no QuickBooks, espere gastar um pouco de tempo se familiarizando com a obtenção em torno de QuickBooks Online. Recursos de Ajuda Integrados Existem alguns recursos de auto-ajuda incorporados na interface do QuickBooks Online. O primeiro recurso de auto-ajuda é o pequeno ícone de vídeo que você pode encontrar embaixo do lado esquerdo do submenu. Eu digo pode, porque não há vídeos para cada função. Clicando no ícone de vídeo aparece um vídeo do youtube com um rápido tutorial sobre como usar a função específica em que você está. A segunda característica de auto-ajuda que eu gosto é o botão encontrado abaixo do submenu no lado direito da tela. O botão clicando no link. Ajuda - abre uma área de ajuda dedicada do QuickBooks Ao clicar no link de ajuda, você estará em um site de suporte do QuickBooks Online separado. O terceiro recurso de auto-ajuda é encontrado na parte inferior da maioria das janelas de função. Atividades relacionadas e informações clicando em exibirá informações relevantes. Revela relevante informaoin Para o vídeo, seria um local ideal para toda a ajuda e informações de suporte. Você encontrará que QuickBooks Online lhe dá muitas maneiras de obter as mesmas informações. Às vezes isso pode ser útil, permitindo que as pessoas escolham fluxos de trabalho diferentes. Às vezes isso pode ser confuso, uma vez que existem tantos botões que você pode bater. Drilling Down on Data Uma característica do QuickBooks Desktop que eu sempre gostei foi a capacidade de perfurar mais facilmente em informações. Se você não sabe o que significa drill down, vou explicar. Perfurar para baixo é a capacidade de obter mais detalhes sobre uma transação ou relatório. Isso é abrir um relatório de lucros e perdas, clicar em uma determinada conta de despesas e ser capaz de ver todas as transações de despesas dentro dessa conta. Estou feliz em informar que o QuickBooks Online preserva essa funcionalidade de drill down. O QuickBooks Online também permite que você navegue facilmente por meio de transações relacionadas. Isso é ser capaz de um clique em seu caminho através de uma factura do cliente, o pagamento e, em seguida, o depósito em sua conta bancária. Velocidade O tempo de reação do software on-line é uma consideração importante, especialmente se você estiver acostumado com a capacidade de resposta de aplicativos de desktop. QuickBooks Online é bastante rápido, e com a minha configuração de computador particular e velocidade de conexão à Internet, eu corri em muito pouco atraso (tempo gasto esperando que algo aconteça) ao navegar ao redor. A versão desktop ainda é mais rápida, mas a diferença de velocidade não seria algo que me impediria de usar a versão on-line. Procurar / Encontrar Dados Ser capaz de encontrar facilmente os seus dados é bom. Esta é realmente uma característica bastante importante uma vez que eu acho que a contabilidade é um tipo de investigação de trabalho. Quanto mais poderosas forem suas capacidades de pesquisa, mais rápido você poderá trabalhar. QuickBooks Online tem um recurso de encontrar nifty, encontrado no canto superior direito da tela. A função find é uma excelente ferramenta. Minha parte favorita é que você pode pesquisar especificamente por qualquer tipo de transação (como fatura ou pagamento) ou por todos os tipos de transação. Às vezes você precisa filtrar seus resultados de pesquisa, mas outras vezes, você quer puxar tantas como possibilidades como você pode. Janela pop-up Quando você usa a função, você obtém uma janela pop-up (como visto na captura de tela acima). Quando você clica em um resultado listado, a transação aparece na sua janela principal (como visto na captura de tela abaixo). Isso torna mais rápido para percorrer os resultados de pesquisa e encontrar o que você está procurando. Resultados de pesquisa aparecem atrás da janela pop-up Tracking Changes / Undo Button Ser capaz de rastrear o que alguém fez é importante para a auditoria. É bom para investigar como os dados foram inseridos e manipulados. A trilha de auditoria (permite que você veja o histórico de cada ação realizada no QuickBooks Online. Registro de atividade (também conhecido como trilha de auditoria) O recurso limpo é que você pode clicar em itens no log. Este leva você para a transação, Ou se a transação foi excluída ou alterada, fornece-lhe os detalhes do que costumava ser na transação história e detalhes de uma transação editada Outra função útil do software é a capacidade de desfazer um erro ou para refazer algo que você acidentalmente apagou. O Online tem capacidade limitada para desfazer ou refazer uma transação, mas você pode desfazer o texto digitado (CTRL Z para PC ou OPTION Z para macs), mas uma vez que você exclui ou cria uma transação, não pode usar desfazer para reverter O que você fez. Se você excluir algo por acidente, você terá que recriá-lo. Se você criar algo por acidente, você tem que excluí-lo. A única exceção a este que eu vi, é que o seu capaz de usar a atividade Log para restaurar fornecedores e clientes excluídos. Contabilidade de exercício A contabilidade de acumulação é como a bicicleta crescida, enquanto a contabilidade de caixa é como as rodas de treinamento em uma criança que você quer (e precisa) usar a contabilidade de exercício. QuickBooks Online utiliza o método de contabilidade de exercício. Ele também tem a capacidade de fazer contabilidade baseada em dinheiro, por isso, mesmo se você começar usando esse método de caixa, você pode mudar para acumular como sua empresa cresce. Alternar entre os relatórios de acumulação e de caixa Se quiser alternar entre caixa e provisão, você pode encontrar essa opção em Preferências da empresa. Contabilidade de dupla entrada Tendo uma janela de entrada de diário geral permite que alguém que entende contabilidade ou contabilidade rapidamente adicionar transações e fazer modificações nos livros. Esta é uma característica extremamente essencial que seu contador ou contador ficaria feliz em ter. A capacidade de fazer entradas de diário no QuickBooks Online encontra-se no item de menu Bancário). Você pode adicionar um memorando em cada linha, bem como um memorando para toda a transação. Você também tem a capacidade de associar um nome de cliente ou fornecedor a cada linha. Plano de contas No caso de você não sabia, um plano de contas é uma lista de todas as suas contas (renda, despesa, ativos, passivo e patrimônio). Alguns softwares que eu revisei não permitem que você veja seu gráfico completo de contas em uma página. Algo que você deve procurar em software de contabilidade é se você é capaz de alterar livremente e criar o seu plano de contas. Esta é uma necessidade fundamental para contadores e contadores. No QuickBooks Online, você pode encontrar um plano de contas indo para o Plano de Contas da Empresa. QuickBooks Online vem com um conjunto padrão de plano de contas. Para quem já tem um plano de contas configurado, você pode achar isso irritante, uma vez que você tem que excluir individualmente cada conta que você não quer usar e, em seguida, criar todas as contas que você deseja usar. Você também pode editar contas existentes em vez de excluir e criar, o que pode poupar algum tempo. O plano de contas é totalmente funcional, mas eu tenho alguns problemas com a sua usabilidade. Primeiro, navegar no plano de contas pode ser complicado como gráfico de contas é uma janela dentro de uma janela. Isso significa que alguns você tem duas barras de rolagem para usar. Para mim, isso escondeu os itens do menu inferior (os botões em azul na tela abaixo). Barras de rolagem duplas Segundo, QuickBooks Online força você a ter uma conta. Se você olhar para a tela abaixo, você entenderá melhor. Depois de escolher que eu queria criar uma conta de despesas, eu tinha que escolher o tipo de conta de despesas que eu queria. Eu não sei por que essa categorização adicional é necessária. Que tipo de despesa eu acredito QuickBooks Online está usando esses dados para comparar seus resultados com outras empresas (como visto na explicação do QuickBooks Online s de conta torna mais fácil para QuickBooks para comparar seus dados contra outras empresas, mas a partir de um ponto de vista de usabilidade , É uma dificuldade extra na criação de seus livros scorecard - um recurso que permite comparar o seu negócio com os outros Você pode importar um plano de contas, mas eu não acredito que isso vai lhe poupar muito tempo manualmente criar ou editar contas de si mesmo . Isso ocorre porque você será forçado a escolher um tipo para cada conta importada, bem como excluir todas as contas padrão do QuickBooks Online que você não vai usar. Você pode aprender mais sobre a importação de gráficos de contas no QuickBooks Online na página Setup and Walk Through Neste reconciliação de reconciliação ou o processo de correspondência de transações em seu extrato bancário para transações em seu software de contabilidade é um passo crucial no processo de contabilidade. Isso ocorre porque ele verifica os dados que você inseriu em seus livros. No QuickBooks Online, a função de reconciliação pode ser encontrada em Bancário). Reconciliar item de menu Você fist escolher a conta que você deseja reconciliar, a data da instrução final eo saldo final da instrução. Depois disso, você vai ser levado para uma tela de reconciliação. O dinheiro que sai da sua conta aparecerá no lado esquerdo, o dinheiro vai para sua conta no lado direito. Se você usou a função (que será discutida em breve na seção de importação e sincronização de bancos), o processo de reconciliação é bastante fácil. As transações devem teoricamente ser verificadas e destacadas para você, tipo de fazer a reconciliação um processo de carimbo de borracha. A coisa agradável sobre a janela reconciliar no QuickBooks Online é que você pode clicar em transações para obter mais detalhes. Você também pode classificar por cabeçalhos, que são data, tipo, num, nome e quantidade. Importar e sincronizar dados de bancos A maneira como o QuickBooks Online traz os dados dos bancos, e como ele lida com os dados, é um deles se suas maiores vantagens competitivas. Desde QuickBooks é o jogador principal no software da contabilidade da empresa de pequeno porte, os bancos são mais prováveis ​​jogar agradável e trabalhar com QuickBooks. Isso pode ser especialmente importante para pessoas que lidam com bancos menores ou cooperativas de crédito. QuickBooks também tem mais pessoal do que concorrentes menores, tornando-os capazes de dedicar mais tempo para apoiar conexões com os bancos. Por causa disto, as possibilidades são que QuickBooks em linha importarão sem falhas seus dados. Quando os dados são importados, permite classificar por data, descrição ou valor. Isso é bom quando você tem um monte de dados para classificar. Mais importante ainda, QuickBooks tenta categorizar automaticamente os dados para você, escolhendo o nome do fornecedor ou cliente eo tipo de conta para associar a transação. À medida que você entra mais transações no QuickBooks, esse recurso de categorização automática torna-se mais inteligente. A categorização automática será muito errada, porém, de modo que s onde outra capacidade entra em jogo. QuickBooks Online permite que você escolha facilmente outra categoria. Escolha a conta para associar a transação com O recurso no QuickBooks Online que eu até agora não vi qualquer outro software de contabilidade ser capaz de fazer, é dividir uma transação em mais de uma categoria dentro de uma função de importação de extrato bancário. Para dividir uma transação e você receberá uma janela pop-up que permite que você escolha várias contas. Dividir opção de transação diretamente dentro estranhamente, você só pode dividir as transações onde o dinheiro está saindo de sua conta. Se o dinheiro está entrando em sua conta, você tem que ajustar a entrada, aceitando a transação, indo para o, mas ainda não é muito ruim. Agora, você pode dividir as transações por dinheiro em sua conta. Há certamente outro software de contabilidade que pode importar e categorizar automaticamente transações, mas QuickBooks Online é o mais suave neste. A flexibilidade de ser capaz de classificar as transações, modificá-las e adicionar divisões quando necessário, torna a função extremamente utilizável. Além disso, as forças que você só entrar transações que aparecem em seu extrato bancário. Há certamente melhorias que podem ser feitas para a janela, mas na sua forma actual s, é uma grande característica do QuickBooks Online. Dificuldade em se conectar ao seu banco ou precisar importar mais de 90 dias de dados Se você estiver tendo dificuldades em se conectar ao seu banco através do QuickBooks Online, você pode importar manualmente arquivos QBO, QFX ou OFX (que são arquivos que você deve baixar Da maioria dos bancos). O processo é muito complicado, como você tem que clicar em, que em seguida, aparece uma outra janela. O processo mostrado nas 3 capturas de tela abaixo. Manualmente importar transações - parte 1 manualmente importar transações - parte 2 manualmente importar transações - parte 3 Eu acho que o QuickBooks Online tem este recurso escondido desta forma, uma vez que eles querem que todos se conectem automaticamente aos seus bancos, e por que não, uma vez que eles re a empresa que s Indiscutivelmente o melhor em fazer isso. No entanto, se você está tentando trazer dados do banco com mais de 90 dias de idade, você terá que fazer isso através deste processo manual, o que significa que QuickBooks enterrou um recurso que muitas pessoas precisarão usar. Isto é especialmente verdadeiro para usuários de primeira vez. A maioria dos bancos fornece arquivos QBO, QFX ou OFX, mas há situações em que você deseja importar um tipo de arquivo padrão CSV (valor separado por vírgulas). Gostaria que QuickBooks Online também pudesse importar arquivos CSV. Importação de dados Quem gosta de entrada manual Bem. Ninguém, realmente. É a maneira analógica de entrar no mundo digital. Muita de nossa informação existe digitalmente, ea coisa agradável sobre digital, é que é fácil de copiar e mover-se. A capacidade de importar dados para o seu software de contabilidade é algo que não é apenas um bom-de-ter, mas cada vez mais um deve ter. Por que gastar horas recriando e reentrando dados (e introduzindo erros no processo) que já existem QuickBooks Online permite que você nativamente (o que significa que você não precisa usar algum add-on app) importar um pouco de dados. O item de menu). Você pode importar Clientes, Fornecedores, Plano de Contas e Produtos e Serviços. As importações são um pouco limitadas e descobri que eu tinha que editar manualmente os dados importados. Eu falo sobre isso mais na configuração e percorrer a seção desta revisão. É bom que o QuickBooks possa importar alguns dados, mas o que seria realmente útil, é a capacidade de importar qualquer tipo de dados que você deseja, como entradas no diário, faturas, contas e assim por diante. Isso ocorre porque muitas empresas têm lojas de comércio eletrônico, caixas registradoras eletrônicas ou sistemas de inventário que fornecem dados que eles gostariam de entrar em QuickBooks. Há um aplicativo que você pode adicionar, chamado de, que pode importar diferentes tipos de dados e transações. Você pode encontrá-lo clicando em App Center. O custo é de 19,99 por mês. Eu não tive tempo para testar o aplicativo importador, mas aqui é um vídeo tutorial feito pela Transaction Pro Importador. De alguns blogs QuickBooks que eu li, parece que é uma ferramenta de importação bastante poderosa. Import QuickBooks Desktop Data QuickBooks Online permite importar dados do seu software QuickBooks Desktop. Para fazer isso, vá para Empresa para ver este item de menu). Há inúmeras restrições e exceções à importação de dados. Demasiados para listar de fato. Felizmente, QuickBooks fez um guia de importação agradável detalhando mais tudo o que você gostaria de saber. Por favor, confira em cdn. qbo. intuit /c36/v51.114/pdfs/QBDTImport. pdf se você quiser ver se a importação de seus dados do QuickBooks Desktop é possível para você. Exportação de dados A exportação de dados é uma grande coisa para mim, pois quero poder levar meus dados comigo no caso de algo acontecer (como a empresa de software se funde, sai do negócio ou decido usar outro serviço). Também é bom para as pessoas que gostam de brincar com seus números em uma planilha. Além disso, às vezes você deseja exportar certas partes de dados para outros aplicativos de software. Para ver o item de menu). Função de exportação de dados Como você pode ver a partir da captura de tela acima, a função de exportação de dados é realmente sobre a exportação de seus dados para QuickBooks Desktop. Isso é ótimo para pessoas que querem manter um backup local, mas eu suspeito que a maioria das pessoas está procurando por diferentes tipos de dados exportados, que você pode encontrar em Relatórios. Vá para exportar dados Você notará que cada relatório lhe dará a capacidade de exportar os dados para o Excel. Uma vez que o QuickBooks Online possui recursos extensos de relatórios, você é capaz de obter um pouco de dados fora do QuickBooks. Para pessoas que desejam usar esses dados em outros aplicativos de software, isso pode exigir a combinação de vários relatórios. Neste ponto, tanto quanto posso ver, não há custom plug-ins de exportação ou aplicativos que você pode usar para extrair dados do QuickBooks Online como você pode de QuickBooks Desktop. Entrada automática de dados A entrada automática de dados foi um pouco coberta na seção intitulada importando e sincronizando dados de bancos. Essa seção da revisão falou sobre como QuickBooks automaticamente categorizar as transações bancárias importadas através da função. QuickBooks Online também é capaz de ajudá-lo a introduzir dados automaticamente de outras formas, bem como, por meio AutoRecall. Eu não consigo lembrar, mas eu acredito que este recurso está ativado por padrão. Para ver se a opção está ativada no QuickBooks Online, vá para Company AutoRecall. Quando o AutoRecall está ativado, a inserção de um nome na maioria das telas de transação faz com que o QuickBooks Online Plus preencha automaticamente o restante da transação (quantidade, conta, E assim por diante, exceto para alguns campos, como a data). Preenche usando a última transação salva desse tipo para esse cliente, fornecedor ou funcionário. Por exemplo, quando você seleciona o nome de um fornecedor em uma seleção, o QuickBooks Online Plus preenche o cheque inteiro, assim como o último que você digitou para esse fornecedor. Você pode alterar campos antes de salvar a transação. Se você ampliar a tela acima, você pode ter notado que há um link para. Outras formas de automatizar transações A caixa pop-up mostra as diferentes maneiras que você pode automatizar a entrada de dados em QuickBooks. Esta entrada automática e memorização de dados é algo que eu gostei como um usuário QuickBooks Desktop. Por que re-entrar dados muitas vezes quando você pode deixar o software fazê-lo para você A entrada automática de dados é algo QuickBooks Online se destaca em seus concorrentes. Pode haver alguns concorrentes que lidam com certa automação melhor do que QuickBooks Online, mas nenhum que tenha a profundidade ea largura de automação que QuickBooks Online tem. Relatórios O relatório é o resultado final da contabilidade que a maioria das pessoas está ansiosa para ver. Uma vez que você gera relatórios, você pode finalmente ver quanto dinheiro você fêz, quanto as pessoas lhe devem, quanto você deve povos, etc. QuickBooks em linha tem funções avançadas do relatório com centenas de relatórios conservados em estoque. Cada relatório tem a capacidade de ser personalizado, filtrado e memorizado. Entre todos os softwares de contabilidade que eu testei, QuickBooks tem, de longe, o mais extenso conjunto de relatórios com a maioria das opções de personalização. Relatórios (clique na foto para ampliar) Se você olhar para a lista de relatórios na captura de tela acima, você ll os diferentes tipos de relatórios disponíveis. Uma vez que você está em um relatório, você pode clicar no botão para filtrar e exibir seus dados de forma diferente, como visto na tela abaixo. QuickBooks Online does not have as many customization features as QuickBooks Desktop does, but they are comparable. If you make heavy use of the reporting functionality of QuickBooks Desktop and are looking to switch to QuickBooks Online, I d recommend signing up for a trial version to see if it has the reporting capability you need. Another reporting feature that you ll probably use is Memorize. Memorize is a button I use a lot, since it allows you to save the customization you make to reports. While it is useful to have the variety of reports, I don t find I use that many reports in the small businesses I work with beyond Profit Loss, Accounts Receivable (A/R), Accounts Payable (A/P), Trial Balance, General Ledger. General Journal, Balance Sheet, and the Reconciliation reports. Most of the accounting software I have tested gives you access to those basic reports. Something that QuickBooks Online (the Plus version) has that some competitors don t is the ability to do budgeting. To access the budgeting function go to Company Budgets . budgets function (click the photo to enlarge) I have used and been happy with QuickBooks Desktop s budgeting feature in the past and it seems like QuickBooks Online s budgeting function is similar in functionality. However, I ve almost always had to export the data into Excel to further play with numbers, since the formatting or aggregation of data was always a little bit different than what I wanted it to be. taxes You can edit QuickBooks Online s sales tax settings by going to Company Sales Tax . I ve included a screen shot so that you can see all the sales tax options available to you. sales tax settings (click the photo to enlarge) If you re from countries like Canada, UK, and Australia this section is a bit irrelevant to you, since you probably can t use the US version (I checked and you need to have the ability to pay from a US credit card). Sales Taxes are in important section to people from these countries since they have value added taxes, such as VAT, GST, HST. Value added taxes need to be closely tracked for items sold and purchased . QuickBooks Online US only tracks sales on items sold, but each country s respective QuickBooks Online version is configured to handle their sales tax requirements. document attachment Are you familiar with the terms Both mean the same and they refer to the fact that you need to prove every transaction in your records. This is done most of the times through digital or paper receipts documenting your financial transaction. With this in mind, it makes sense to be able to attach this proof to every transaction, right You can of course keep a digital or paper based record system outside of your software program, but I s record, since it makes it easy to double-check the document for something like a data-entry error. QuickBooks Online has no ability to attach documents to transactions at the present moment, but this may be a feature coming in the future. I base this off the fact that QuickBooks Desktop has this feature and a QuickBooks forum for feature requests hints at this feature being added to QuickBooks Online. Update May 2nd, 2013: QuickBooks Online now has the ability to attach documents to sales receipts, customer invoices, and vendor bills. The product is still in BETA, but it allows you to attach as many documents as you like, in whichever format you like. Additionally, SmartVault has launched a new app for QuickBooks Online, which allows you to attach receipts to almost any type of transaction. You can find out more at smartvault /quickbooks-online/. multi-currency Multi-currency is something that s business world. Many people sell to and buy from multiple countries and collect (or pay) in more than one currency. QuickBooks Online US currently has no multi-currency capability, which is a bit puzzling to me, since this feature is an option in other countries . invoicing QuickBooks Online offers two ways to bill out customers, via a sales receipt or an invoice. You can access both functions through Customers Sales Receipt or New Invoice . Sales Receipt (click the photo to enlarge) In case you re not familiar with difference between sales receipts and invoices, I ll briefly explain. A sales receipt is for when you receive full payment at the time you make a sale. An invoice is for when you either receive partial payments or receive payment at at time after you make a sale. If you look at the screen shot of a sales receipt above, you ll see all the options available to you when creating a sales receipt. The sales receipt form seems straight-forward and simple enough to understand and enter data into. The invoice function has slightly different options, since you don t need to select as you ll receive payments for invoices in a different window. payment processing Payment processing is the ability to send an invoice out to a customer and have them pay via credit card, debit card (bank account), PayPal, or some other type of online method. QuickBooks has its own payment processing division, know as Intuit Payment Network . Intuit Payment Network Something that is not noted in the above screen shot is that you also have the ability to allow your customers to also pay by credit card. The fees are 3.25 , which in most situations works out to be higher than what PayPal offers. which is 2.9 .30 transaction fee, and as low as 2.2 .30 transaction fee for businesses with a lot of sales. So, there s a bit of a decision whether or not to accept credit cards. If you only get paid via bank accounts, the .50 per transaction is rather minimal. If you don t choose to accept credit cards, some customers won t be able to pay or will take longer to pay. The big benefit in using Intuit s Payment Network to do your payment processing is that this automates the collection of payments as well as enters the payment transaction directly into QuickBooks for you, cutting down on data entry. If you want to use other providers for payment processing, you ll need to see if the payment processor has an app that works with QuickBooks Online. You can check by clicking on the App Center . payroll There s special taxes and reporting requirements associated with payroll. Can the software handle this for you If it can t, is there a way to smartly input these Being able to do your payroll through your accounting / bookkeeping software is nice if you have employees. Calculating payroll manually is doable, there are online calculators that can help you. However, the reason you want to use software for your bookkeeping is so that you don t have to do things manually. QuickBooks has a payroll built-in (well, for an extra fee of course). It s usually 40 a month for the payroll feature, but I would check the pricing page for current pricing . You can access the payroll feature by going to Employees . Unfortunately I can t comment on the payroll feature since I ve never used it in QuickBooks Online US before. I ve done it for QuickBooks Pro Desktop 2012 and the payroll did everything I wanted it to do, and was especially useful for compiling government reports. A good feature of payroll is that it allows you to pay employees via direct deposit (this is included for free with the monthly subscription to the payroll service). inventory Inventory has to be handled and accounted for in a special way, can the software handle this Being able to track inventory is an essential function for any business that sells products that they need to keep track of. QuickBooks Online Plus (this is the more expensive version of QuickBooks Online) has the ability to track inventory. If the feature is not turned on, you can turn it on by going to Company Quantity on Hand (inventory tracking) . turning on inventory tracking To add items to your inventory, go to Customers to see this menu item). add and edit inventory through products and services list You have a variety of options for choosing products, such as what price you pay for inventory and what price you sell it at. creating a new inventory item (click the photo to enlarge) Currently QuickBooks Online can t do inventory assemblies. which is creating an inventory item from other inventory parts, such as creating a bike from a frame, pedals, tires, and so on. If you need this feature, you ll have to use QuickBooks Desktop for now. Once you have set up an inventory item, you can both buy it and sell it through the Customers and Vendors menu items. A neat thing is that when you are selling the item, a little pop-up will let you know how much inventory you have on hand. inventory on hand This inventory function in QuickBooks Online is not a full-fledged inventory management system, but it works well enough. If you have your own inventory system (ex: an online e-commerce store), you may be able to use an app to import transactions into QuickBooks Online (such as the Transaction Pro Importer app discussed in the data import section of this review) integration The power of software is the ability to easily share and process data across various applications. You may currently be using software for CRM, payroll, invoicing, or e-commerce. Whether your online accounting software can import that data may be a crucial deciding factor for you. In other cases, sometimes your online accounting software won t do everything you want it to do, so the only way to get a feature is to integrate your online accounting software with software that provides what you want. QuickBooks Online has a dedicated App Center, which is found under the App Center menu item. These apps are able to connect directly to QuickBooks and send data back and forth. There are currently 25 apps available for QuickBooks Online vs. 48 for QuickBooks Desktop. I m sure the online number will grow, but am actually a bit surprised not to find integration with some big SAAS (software as a service players) and online players such as Paypal, Freshbooks, Shoeboxed, Dropbox, and Shopify to name but a few. QuickBooks Online Apps The app that I m most interested in is the . This is because it allows you to import virtually any kind of data into QuickBooks Online. In some ways, this means that QuickBooks can work with any software that outputs data. mobile app It should be noted that any online accounting software can be accessed via your web browser, regardless of your device. However, when an online accounting software provider has a device specific app or a mobile version of the site, it s designed to work well for that purpose. QuickBooks has mobile apps for the iPhone, iPad, and Android. Unfortunately, I live in Canada and cannot download these apps to test out. The apps only have a few of the capabilities of QuickBooks Online, mainly around customers and invoicing. other features This is a section that covers features or functionalities that didn t get their own section. A couple features that QuickBooks has that I didn t mention yet was Scorecard and Income List . Scorecard can be accessed by going to Reports Scorecard . scorecard - comparing your business against others Socrecard compares your business against others, using anonymous data from other QuickBooks Online users. It seems interesting, but I don t know how much to trust the data. On one hand, you can specify an industry, area, and even sales level. On the other hand, is the data coming from active accounts and how do you know the data is correct If you find yourself on the bottom of the Scorecard, will this discourage or motivate you Likewise, if you find yourself at the top, does this make you lazy or drive you harder Income List is another unique feature of QuickBooks Online. It can be found under Customers Income List . income list function (click photo to enlarge) Income list is QuickBooks Online s new way to display money-in transactions. Here s a direct quote: Check out our new Money Progress bar We re testing a bright, engaging way to show the status and amounts of your money-in transactions. See unbilled, open, and recently paid income at a glance. Click an area in the bar to zero in on the items in that category. I actually think it s a neat interface. You can t tell by the screen shot above, but clicking on any one of the colored bars re-arranges the list below to show you transactions only in the category you clicked on. This seems like a advanced accounts receivable function, which I could see being very useful. support / help documentation Customer support is a crucial feature for some users, especially those who are not as comfortable with software as others. I tend to just look for documentation that already exists, since I don t like waiting on support to potentially help me out. I m sure others would have their priorities reversed). Having information that is easy to access and easy to understand makes using software so much better. Help Documentation QuickBooks Online has many different places to get help. So many in fact, that you may be confused as to where to go. Here s a list of places: help documentation (click photo to enlarge) How Do I button. This is found under the navigation menu on the top right of most windows. This will give you FAQs related to the page you re on. Vídeos. These are placed somewhat randomly within QuickBooks Online. You may see the little video icon under the navigation menu on the top left of some windows. The videos will give you a quick overview of how to use a function. Help link. This is found on the very top right of QuickBooks Online, just to the left of Intuit logo. Clicking this link will open up an entire new browser window or a tab. This will direct you to the QuickBooks Online Support site (which you can visit without having to sign up for QuickBooks Online). These are questions and answers written by Intuit (the maker of QuickBooks) staff. Related Activities and Information . This has FAQs (like the How Do I button) plus some links to related reports and functions. Intuit Community site (no link from within QuickBooks). These are user forums that are mostly answered by other users, with the occasional assistance from Inuit staff. This is a good place to go if you re looking for non-official answers from less biased people (meaning, you re more likely to find other users acknowledge the problems of QuickBooks). The Getting Started page. Found under Home Getting Started . This is series of videos as well as a guide for starting to use QuickBooks Online. The Getting Around page. Found under Home Getting Around . This is a click map that shows you the flow of how money and transactions are entered into QuickBooks Online. It ll both give you the chance to learn more about each function (you have to hover over the icons to see the learn more link) and go directly to the function (by clicking on the icon) page page (click photo to enlarge) If you re looking for quick and relevant help, the FAQ sections (1 and 4) are the best way. A great thing about this help, is that if it has directions in it, they often contain links that will take you to the appropriate place. The links will be blue and have a little arrow to the left in it, as you ll see for Write Check, Enter Credit Card Charges, and Enter Bills in the screen shot below. faqs can contain links that take your directly to QuickBooks functions If the FAQ doesn t contain the answer, I would visit 3 (support site) . then 5 (community site) . If those fail, you could always Google the answer. Lastly, if you re simply looking for a quick intro to a section, the videos are great for giving you a visual overview of how to use function. Support There are a few ways to get support. You can tweet QuickBooks Online at twitter /qbonline. I tweeted them before and received responses. You can call them at 1-800-926-3667. You ll need your company ID, so if you login to your QuickBooks Online and then click 2 (help) then on contact us . it ll actually display your company ID. contact us on support site (click photo to enlarge) This is the link to the contact us page on the support site. but to have it show your company ID, you need to access the site via the QuickBooks Online help link. You can also find your company ID by going to Your Account Upgrade . go to the page to find your company id I can t find any way to email QuickBooks Online (I even tried Googling it), so I don t believe there is a way to email. My past experience with contacting QuickBooks support by phone is mixed. Sometimes I d get the answer, other times I d get untrained staff who didn t understand my problem or how to solve it. The good thing about QuickBooks is that it is so large, that there is generally someone who has run into the same problem who can help. However, finding the answer can sometimes be time consuming, frustrating, and tough. improvements The important thing to consider when evaluating accounting software is to see whether it has the features or functionalities you need, and to decided if you can live with (or work around) the missing items. QuickBooks Online US (and I m very specific with US, because the International versions are different) is the most fully featured small business accounting software that I ve come across to date. There s only a few things that QuickBooks Online US doesn t have that its competitors do. QuickBooks Online US doesn t have: document attachment multi-currency integration with some software providers (discussed in the integration section of this review) There s probably some other items that you can add to the list, but those are the major ones. So, my suggestions for improvements are geared more towards usability. I wish that the interface was more streamlined, or if not that, better able to be customized. As mentioned in the user interface section of this review, there are 56 different menu items to choose from. Most people probably only use 10, maybe 20 of these buttons for 90 of the time. Why are there different windows for sales receipt and new invoice . The difference between a sales receipt and an invoice is that one is paid and one isn t. I d rather use one interface to do this. I ve had it happen where I fill out the wrong form. It would be useful to not have to delete the transaction and start over. The same can be said for Write Check, Credit Card Expense, Cash Expense . The only thing that differentiates these functions is the method in which the expenses were paid for (by check, by credit card, by cash). One interface with the option of choosing between payment methods would be a lot cleaner. An online accounting software company who I think has really nailed a simple interface for money going into and out of a business is Kashoo. In fact, I know QuickBooks Online understands the concept of simplifying things to money in and money out, since their pages categorize transactions this way. Is it not possible to have all your help under one button As seen in the support / help documentation section of this review, there are so many places to go to. I think the user experience would be simpler if you had one help button. Alternatively, you could do the help in the same way as you do the Related Activities and Information . where one click reveals information underneath. It would make for a cleaner interface. One of my frustrations with QuickBooks was that I feel you re forced into this whole QuickBooks ecosystem, meaning you need to do everything the QuickBooks way, and only work with companies who also do this. I think it s very similar to how Apple has its own ecosystem. If the data and accessibility were more open, that would be a huge improvement. I ve seen too many work arounds from people trying to work with QuickBooks proprietary database. These work arounds don t always work as well as they should and can easily break, especially when QuickBooks changes their code base or functionality. I have liked using QuickBooks for my bookkeeping and accounting needs, but I don t like to be pushed to use QuickBooks for all my small business needs, especially since QuickBooks doesn t always share nicely. country it s made in In some ways, the country where the software is made shouldn ve noticed this especially when it comes to taxes and payroll. Intuit, the maker of QuickBooks, is based out of Mountain View California. I know they have local offices in several countries, but don t know if this is true for their online offerings as well. QuickBooks does provide localized versions of both their desktop and online software for various English speaking countries around the world. This review is for QuickBooks Online US. I actually live in Canada and had to use a made-up address in order to be able to try out the software. Without a US credit card, I can t continue to use the software. You might ask why I did this The answer is simple. QuickBooks Online Canada sucks (in comparison to QuickBooks Online US). I mean the Canadian version of the software is OK, but it feels years behind it s big US cousin. I know people in other countries, such as the UK, Australia, and New Zealand feel the same way. QuickBooks Online Canada does not have payroll, payment processing, an app centre, or inventory (however it does have multi-currency). So, if you live in US, your version of QuickBooks Online is years ahead of your international friends. QuickBooks Online US obviously understands all the tax laws and forms that are needed for US businesses. price Price is always an important factor for businesses. One thing I think you should consider is how much does it cost you to not pay for what you need. Or in other words, how much time (whether it s paid time can you save by using the software). As you can see, you can pay from 12.95 to 63.16 a month, depending on your needs. If you go the their pricing page. you will find a huge chart listing the difference between all the different versions. This review was done using QuickBooks Online Plus, so be sure that the features discussed are in the version you choose. I have a feeling that most businesses will go towards at least the Online Essentials version and maybe the Plus. The simple start limits your use, by allowing you to only connect to one bank account and not allowing you to enter vendor bills that you can pay later. So I think most people will be looking at a price of at least 26.95 a month. Realistically, at 26.95 a month, I think the money is well spent on any accounting software package that does what you need, whether or not its QuickBooks. 26.95 is a bit less than the going rate for an hour of bookkeeping, which is more like 30 to 40 an hour. If the software can save you an hour a month, it s worth it. recommendation If you live in the US and want online accounting software, I d highly recommend QuickBooks Online US. I hate to have to qualify US, but if you ve read the other parts of this review, you d know that the US version is much different than the international versions. QuickBooks is the leader in small business accounting software in the US, and as the leader, has the most capabilities out of all the software. A couple key features of QuickBooks Online US that I find very useful, is its ability to connect to banks and process customers payments online. There is other accounting software that does this, but QuickBooks Online US seems to have the best integrated package that works on a consistent basis. QuickBooks Online US may not be the best in every area, but it does handle most of the functionality that the majority of small businesses need. If you are currently using desktop versions of QuickBooks and want to know whether to switch to the online version, I would say yes, as long as it doesn t take away any of the core functionality you need for your business. The desktop still is more functional in certain areas, but I suspect that the majority of small businesses will find that the online version now has the functionality they need. I say now, because there has been constant improvements to QuickBooks Online. Also, online versions have several advantages over the desktop versions, such as no software to install, no worrying about backups, access from anywhere, and access from many users at the same time. Despite highly recommending QuickBooks Online US, I don t think it s the only choice out there. I m currently doing an online accounting software review and comparison of alternatives to QuickBooks. From having to train people on QuickBooks and becoming a certified QuickBooks ProAdvisor (which required studying and writing an exam), I know that QuickBooks is not the easiest software to pick up. Even though QuickBooks (and other software for that matter) like to advertise that no accounting knowledge is necessary, I ve seen people screw up their books over and over again. I don t think it s the people, I do think it s a combination of you do need to know a little about bookkeeping and accounting and you do need to learn how to use the software. QuickBooks Online does have a learning curve, so if you re new to QuickBooks or to accounting / bookkeeping / running a business, expect to have some hiccups and need for support and training. QuickBooks is trying to be the one-stop shop for everything small business, which also means it s more complex than other accounting software out there. I ve seen what some other online accounting software does, and I feel some of them have smaller learning curves and are easier to understand and navigate. If you re a smaller company, I would look at alternatives as well to see if they might better fit your needs. Most online accounting software does provide free trials, so it s easy to check them out. QuickBooks Online is the benchmark for small business online accounting software, so you should definitely have it on your list of software to consider for your business accounting and bookkeeping needs. Other accounting software If you re wondering about alternatives, I m currently doing an online accounting software review and comparison. Currently I ve done reviews of the following accounting software: Note: For an up-to-date review and comparison of online accounting software, please check out my ebook . Need a better way to do bookkeeping Our courses teach you how to set up, manage, and understand your business financials. You ll learn bookkeeping basics, a document management system, how to use accounting software, and how to keep your books up to date. Spend less time worrying about bookkeeping and more time making smarter business decisions.